Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso Índice 1 - Conceito de Agronegócio e a atuação do Imea 2 - Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso 2.1 – Agronegócio Soja 2.2 – Agronegócio Milho 2.3 – Agronegócio Algodão 2.4 – Agronegócio Boi 3 – Competitividade 3.1 – Logística 3.2 – Mão de obra 4 - Tendências e perspectivas de médio e longo prazo Fonte: USDA, FAO, IBGE. Área 8,5 milhões km2 (5º maior) População (2012) 199milhões (5º maior) PIB (2011) US$ 2,47 Trilhões (6ª maior) Safra 12/13 em milhões de toneladas Agronegócio no Brasil PIB Agronegócio 22% Fonte: CONAB, IBGE e Imea Área 903.366 km2 (3º maior) População 3,035 milhões (1,8% do Brasil) Taxa de crescimento do PIB: 8% Mato Grosso no ranking brasileiro Evolução da produção agrícola do Mato Grosso 1º Agronegócio no Brasil Agronegócio em Mato Grosso 3,8 4,7 5,4 6,5 7,5 7,5 7,1 7,9 7,7 8,6 9,0 10,4 11,6 12,2 12,0 14,3 16,5 19,4 22,4 21,6 22,4 27,0 27,1 28,0 30,2 39,6 44,8 47,2 Área (milhões de ha) Produção (milhões ton) Agronegócio no Brasil Balança Comercial do Brasil Fonte: MAPA. -100.000 -80.000 -60.000 -40.000 -20.000 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Milhões US$ Saldo Total BRA Saldo AgronegócioBRA Saldo Outros Setores BRA 4,03 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 R$ TRILHÕES Evolução do PIB do Brasil Agronegócio no Brasil Fonte: IBGE. Agronegócio em Mato Grosso Balança Comercial de Mato Grosso 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Milhões de R$ Saldo Total MT Saldo Agronegócio MT Evolução do PIB de Mato Grosso Agronegócio em Mato Grosso 59,60 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 R$ BILHÕES Fonte: IBGE. Agronegócio em Mato Grosso Pensamento Sistêmico Agronegócio em Mato Grosso Fonte: Imea. Agronegócio Soja Evolução da Área e Produção de Soja do Mato Grosso Participação no Brasil de 29% Participação no mundo de 9% Fonte: Imea e Conab. 3,1 3,9 4,4 5,2 6,1 6,2 5,1 5,7 5,8 6,2 6,4 7,0 7,8 8,2 9,6 11,7 12,9 15,0 17,9 16,7 15,4 17,8 18,0 18,8 20,4 21,8 23,5 25,7 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14* Areá (milhões de há) Produção (milhões de ton) Fonte: Imea Área Agrícola Região Área Part. Noroeste 415,5 5% Norte 127,9 2% Nordeste 1200,8 15% Médio-norte 3.011,9 38% Oeste 1002,2 13% Centro-sul 483,4 6% Sudeste 1.649,2 21% Total 7.891,0 100% Em mil hectares Em 2013, 51% da produção do grão foi exportada. Agronegócio Soja Área e Participação da Soja Total Esmagadoras Capacidade Total (2012) 14 11, 7 milhões t Fonte: Imea Agronegócio Soja Esmagamento de Soja Agronegócio Soja Soja em grão 23,5 MMT Mercado Regional 7,0 MMT Farelo 5,3 MMT Mercado Regional 0,9 MMT Mercado Interno 0,6 MMT Exportação Direta 3,8 MMT Óleo 1,7 MMT Mercado Regional 0,2 MMT Mercado Interno 1,00 MMT Exportação Direta 0,35 MMT Biodiesel 0,15 MMT Mercado Interno 2,5 MMT Exportação Direta 14,00 MMT Destino da Produção de Soja Fonte: Imea. Agronegócio Milho Participação no Brasil de 33% Evolução da Área e Produção de Milho 2ª Safra do Mato Grosso Fonte: Imea e Conab. 0,5 0,7 0,9 0,8 1,0 1,1 1,0 1,7 1,7 1,9 2,0 3,0 3,7 3,3 1,8 2,2 3,2 3,4 3,4 4,0 5,9 7,8 8,5 8,7 7,0 18,4 22,5 16,3 Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton) Agronegócio Milho Milho em grão 16,7 MMT Mercado Regional 3,4 MMT Ração Animal 3,3 MMT Aves 1,5 MMT Suínos 0,7 MMT Bovinos Corte 0,8 MMT Bovinos Leite 0,2 MMT Outros 0,1 MMT Outros 0,1 MMT Mercado Interno 1,3 MMT Exportação Direta 12 MMT Destino da Produção de Milho Agronegócio Algodão Evolução da Área e Produção de Algodão do Mato Grosso Participação no Brasil de 52% Fonte: Imea e Conab. 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,7 0,7 0,5 0,6 1,4 1,0 1,1 1,6 1,5 1,3 2,0 2,0 1,5 1,4 2,4 2,8 1,6 2,2 Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton) Agronegócio Algodão Algodão em caroço 1,7 MMT Pluma 0,68 MMT Mercado Regional 0,03 MMT Mercado Interno 0,40 MMT Exportação Direta 0,27 MMT Caroço 1,0 MMT Destino da Produção de Algodão Fonte: Imea . Agronegócio Boi 22,3 24,7 26,0 26,8 26,2 25,7 25,9 27,3 28,8 29,2 28,7 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 nov/02 nov/03 nov/04 nov/05 nov/06 nov/07 nov/08 nov/09 nov/10 nov/11 nov/12 Rebanho Bovino de Mato Grosso (milhões de cabeças) Agronegócio Boi Abate Bovino de Mato Grosso (milhões de cabeças) 3,1 3,8 4,7 5,2 5,4 4,1 4,2 4,3 4,9 5,1 6,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fonte: Imea . Agronegócio Boi Proporção no Abate de Bovino de Mato Grosso 61% 54% 52% 51% 58% 53% 64% 66% 55% 53% 55% 39% 46% 48% 49% 42% 47% 36% 34% 45% 47% 45% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fêmea Macho Fonte: Imea . Agronegócio Boi Confinamento em Mato Grosso (mil cabeças) 668,10 776,10 804,10 850,50 891,43 637,98 592,83 813,95 792,79 717,83 0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 800,00 900,00 1000,00 2009 2010 2011 2012 2013 Capacidade Estática Rebanho Confinado Agronegócio Boi Destino da Produção em 2012 Carne Bovina 1,4 MMT Mercado Interno 1,18 MMT (84%) Exportação 0,22 MMT (16%) Agronegócio Aves Produção de Aves Total Abatedouros Capacidade Total (2012) 7 290 milhões cabeças Fonte: Imea. Agronegócio Suínos Produção de Suíno Total Abatedouros Capacidade Total (2012) 7 2,5 milhões cabeças Fonte: MAPA. Competitividade Vantagens e Desvantagens Comparativas (Recursos Naturais e Localização) Competitivas Solo Distância dos portos Escala Tecnologia Empreendedores Portfólio Mercado Interno Temperatura Sol Terras Relevo Precipitação Calcário Rios Logística Burocracia Falta de MDO Insegurança Juridica Tributos Colheita de soja Plantio de milho Plantio direto (ambientalmente correto) • Duas culturas no mesmo ano – soja seguida de milho ou algodão; • Escala, mecanização, tecnologia; • Sem irrigação. Grande escala no Mato Grosso – colheita de soja e milho plantação no mesmo dia (janeiro-março) Competitividade Competitividade Produtividade da Soja e Milho em Mato Grosso 3,1 3,0 2,9 2,9 2,9 2,7 3,0 3,1 3,0 3,0 3,2 3,0 3,0 3,4 3,0 3,7 3,5 3,2 3,8 3,7 4,6 5,1 4,5 3,5 6,2 6,1 - 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 Milho 2 safra Soja Fonte: Imea e Conab. Margem MT - N -24,8% MT - C -21,6% MT - NE -20,2% MT - S -12,4% MS - S -9,1% BA -5,6% MS - N -3,1% GO -2,7% MG -2,7% TO -1,9% MA 0,8% PI 1,6% PR 3,0% SP 3,8% DF 6,5% RS 6,8% SC 8,7% US$ 145/ton Mato Grosso é o estado com maior custo de frete... ...e continuará sendo. Competitividade Logística Fonte: Imea. Competitividade Logística – Frete total Santos, Brasil Sorriso, Brasil Caminhão US$ 145/Ton US$ 45/Ton New Orleans, USA Illinois, USA Hidrovia US$ 18/Ton US$ 46/Ton Rosário, Arg Córdoba, Argentina Caminhão US$ 36/Ton US$ 66/Ton US$ 190,00 CHINA US$ 64,00 US$ 102,00 Rodoviário Ferroviário Hidroviário 25% 13% 2% 80% 18% 60% 5% 35% 58% Competitividade Logística – Distribuição dos modais no transporte nacional Fonte: Imea Área de soja Hidrovias Rodovias Ferrovias O principal ponto fraco do Mato Grosso, a infraestrutura logística, também representa uma oportunidade de novos projetos de estradas, ferrovias e vias navegáveis ainda a serem desenvolvidos. Competitividade Logística Competitividade Escoamento de Carnes por Porto (Participação %) em 2012 Porto Suínos Aves Bovinos Itajaí 67% 4% 9% Santos 14% 52% 62% S. F. do Sul 2% 6% 6% Paranaguá 13% 15% 12% Demais Portos 3% 23% 11% Porto Export. Total Itajaí 9% Paranaguá 13% São Fransisco do Sul 2% Santos 58% Fluxo das Exportações de Carnes Competitividade Fluxo de Exportações de Grãos Porto Export. SOJA Export. MILHO Santos 58% 69% Manaus 11% 5% Vitoria 8% 7% Santarém 5% 4% São F. do Sul 4% 3% Paranaguá 12% 10% São Luís 3% 2% Escoamento de Grãos por Porto (Participação %) em 2012 ∆ anual SETOR POR ATIVIDADES (IBGE) 2010 2011 2012 Absoluta (nº de vínculos) % Comércio 156.218 169.391 178.383 8.992 5,3% Serviços 146.968 161.090 171.551 10.461 6,5% Administração Pública 130.862 140.889 142.045 1.156 0,8% Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 88.300 94.540 99.055 4.515 4,8% Indústria de transformação 92.928 98.071 97.675 -396 -0,4% Construção Civil 33.437 36.988 46.436 9.448 25,5% Servicos industriais de utilidade pública 5.065 5.167 5.603 436 8,4% Extrativa mineral 2.764 3.241 3.810 569 17,6% Total 656.542 709.377 744.558 35.181 5,0% Fonte: Ministério do Trabalho/RAIS Competitividade Mão de obra – Número de empregados com carteira assinada em Mato Grosso Competitividade Mão de Obra Participação do Setores Remuneração Média Fonte: MTE 921 1.109 900 980 1.224 1.376 1.290 1.199 R$ 0 R$ 200 R$ 400 R$ 600 R$ 800 R$ 1.000 R$ 1.200 R$ 1.400 R$ 1.600 Indústria Indústria Agro Comércio Campo 2011 2012 Extrativa mineral 1% Indústria de transformação 12% Serviços Industria de Utilidade Pública 1% Construção Civil 28% Comércio 9% Servicos 25% Administração Pública 1% Agronegócio; 23% Agronegócio em Mato Grosso Valor Bruto da Produção em Mato Grosso Fonte: Imea. VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA (mil R$) NOMINAL SHARE CULTURA 2013 2014* 2013 2014 AGRICULTURA E FLORESTA Soja 19.116.230 20.517.210 49% 51% Algodão 3.421.084 4.263.208 9% 11% Milho 4.198.287 3.687.655 11% 9% Cana-de-açúcar 981.270 867.405 3% 2% Arroz 363.648 323.040 1% 1% Produtos florestais e Lenha 501.562 526.438 1% 1% VBP Agricultura e Floresta 28.582.080 30.184.956 74% 74% PECUÁRIA Boi 7.602.012 7.068.924 20% 17% Aves 1.403.285 1.716.533 4% 4% Leite 424.587 541.752 1% 1% Suínos 827.680 1.008.154 2% 2% VBP Pecuária 10.257.565 10.335.363 26% 26% VBP Total 38.839.645 40.520.319 Share Agricultura 73,6% 74,5% Share Pecuária 26,4% 25,5% 14,9 20,7 25,3 28,5 30 6,4 8,1 9,1 10,2 10,3 21,4 28,8 34,4 38,8 40,5 2010 2011 2012 2013 2014* VBP Agricultura e Floresta VBP Pecuária VBP Total R$ Bilhões Tendências e Perspectivas Tendências  Conversão de pastagem em agricultura;  Intensificação do uso do solo na pecuária (confinamento, semi-confinamento e suplementação a pasto);  Intensifição do uso do solo por meio de integração Lavoura-Pecuária-Floresta;  Usinas de etanol flex – (cana de açúcar + milho);  Aumento das florestas plantadas;  Crescimento da piscicultura no Estado de Mato Grosso;  “Entramos na década da produtividade" (eficiência produtiva + custo baixo), na velha briga econômica Escala x Eficiência, como as empresas brasileiras ganharam muito em escala nos anos anteriores, o foco agora é “eficiência dentro de casa”.